几大看涨信号：巨鲸囤币、聪明钱囤ETH、亚洲市场买入、BTC与稳定币比率上升…

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• Coinbase 给机构投资者的比特币减半手册：比特币并非在真空中运行

  从历史上看，比特币减半或对价格产生积极影响，但比特币不是在真空中运行的，不可忽视其他因素。

  2024-03-22 • Web3

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• 2023 年全球矿业年鉴：你需要了解的 60 多组统计数据

  在快节奏的数字货币世界中，比特币已成为一个现象级存在，吸引了全球投资者的目光。这种革命性的加密货币的核心是一个叫做「挖矿」的过程，它推动了比特币的运行，并对整个区块链生态系统产生重大影响。本文将深入探讨比特币挖矿和能源消耗统计，以及为什么「挖矿」对比特币和环境的发展都至关重要。 无论你是经验丰富的投资者，还是加密货币领域新手，了解比特币挖矿的来龙去脉都是掌握这种数字资产真正潜力的必要条件。因此，让我们深入探索比特币挖矿的有趣世界，阐明其重要性，以及你需要了解的关键信息。 比特币挖矿统计数据集锦 比特币挖矿能耗统计 比特币挖矿能源消耗已成为一个人们广泛关注和审查的课题。随着比特币的普及和价值飙升，开采新币和维护区块链所需的能源也随之增加。 据《纽约时报》报道，在比特币早期，当它的追随者有限时，一台台式电脑可以在几秒钟内毫不费力地挖出加密货币。 而如今，开采一枚比特币需要大约「9 年的典型家庭用电量」。2023 年 5 月，比特币挖矿预计消耗约 95.58 太瓦时的电力；其 2022 全年的用电量达到 204.5 太瓦时，超过了芬兰全国的用电量。 图 1：比特币挖矿估算用电量、最小用电量（TWh/year） 据白宫报告称，2022 年美国比特币挖矿消耗的能源总量达到 500 亿千瓦时（kWh），凸显能源使用规模之大。比特币挖矿所消耗的电能超过美国运行的所有计算机能耗的总和。当然，比特币挖矿本身也包含在全国用电量数据之内。 图 2：美国家庭用电量和加密货币挖矿耗电量对比 上图显示，美国不同家庭场景用电量从高到低依次为：制冷、照明、电视、Crypto、电脑、风机和水泵、冰柜、洗衣机、洗碗机（截至 2022 年 8 月，比特币预计占所有 Crypto 用电量的 60%-77%，WEEX 注） 一笔比特币交易需要 1,449 度电来记账（挖矿），大约相当于美国普通家庭 50 天的耗电量。以货币衡量，美国 1 度电的平均成本为 12 美分，也就是说，一笔比特币交易记账需要消耗约 173 美元的电费。 比特币挖矿消耗的能源约占全球能源总量的 0.5%，比 Google 全球业务的总耗电量高出 7 倍以上。如果将比特币网络的能源消耗和各国用电量对比，它排在全球第 34 位。（仅次于荷兰，高于哈萨克斯坦，编者注） 图 3：各国能耗排名 单笔比特币交易的能耗相当于近 10 万笔 Visa 卡交易能耗。2023 年 5 月，比特币每笔交易的用电量达到 703.25 千瓦时，而 Visa 卡的用电量只有 148.63 千瓦时。 图 4：比特币交易 vs. Visa 卡交易能耗 1）如何计算比特币挖矿的能耗？ 要确定比特币挖矿的确切能耗具有挑战性，因为影响因素很多，包括： 精确估算能源使用量通常依赖于基于可用数据的假设、近似值和统计模型。Digiconomist 发布的信息图揭示了准确衡量比特币能耗所面临的挑战。鉴于电力成本是持续支出的重要因素，比特币网络的总电力消耗与矿工的收入密切相关。 图 5：确定比特币挖矿能耗的步骤 2）美国比特币矿场和能耗数据 《纽约时报》列出了 34 个比特币矿场，这些都是美国的大型矿场，能耗极大。这些矿场的运营会产生成本，例如电费增加和大量的碳排放，影响到附近的个人。这 34 个挖矿项目中，每个项目的用电量至少是美国家庭平均用电量的 3 万倍。 这些业务总共消耗超过 3,900 兆瓦的电力，几乎相当于周围 300 万户家庭的用电量。 图 6：美国大型比特币矿场分布 内布拉斯加州科尔尼的一个比特币矿场消耗的电量与周围 7.3 万个家庭的用电量相当。佐治亚州道尔顿一家矿场的用电量相当于周围约 9.7 万个家庭用电量。位于德克萨斯州罗克代尔的 Riot Platform 矿场是美国耗电量最大的比特币矿场，它的用电量与周围的 30 万户家庭的用电量相当。 Riot 矿场位于 Bitdeer 矿场附近，其消耗的总电量超过了 40 英里半径内所有家庭的总用电量。 德州的加密货币矿工已经获得了长期合同，保证他们在长达十年的时间内享受大幅折扣的电价。 图 7：德州比特币矿场分布 3）气候变化与比特币挖矿及能耗 截至 2021 年 8 月，比特币网络的平均排放因子为 557.76 gCO2/kWh，预计电力负载需求为 13.39 GW，比特币挖矿每年可能排放约 65.4 兆吨二氧化碳（MtCO2）。 比特币挖矿的碳足迹可以根据矿工使用的电力来源来估算。下图基本代表了比特币挖矿的全球碳足迹，与希腊等国的排放量相近（2019 年为 56.6 MtCO2），占全球总排放量的 0.19%。 图 8：比特币挖矿的碳足迹 截至 2021 年 5 月，比特币挖矿每年产生约 3.1 万吨电子垃圾。 到了 2022 年 6 月，这一数字已上升至 3.5 万吨/年，相当于整个荷兰的电子垃圾年产出量。 例如，纽约州的一家天然气发电厂 Greenidge LLC 在进行表后（behind-the-meter）比特币挖矿时，每年排放的二氧化碳当量约为 88,440 吨。假设一个发电厂发的电全部用于比特币挖矿，那么每年的排放量将达到 656,983 吨二氧化碳当量。 温室气体排放总量中约有 79% 来自发电，发电是主要的排放源。如果发电厂全负荷开机，其年排放量相当于约 14 万辆客车的排放量，或 6 亿磅煤炭燃烧产生的排放量。 4）比特币挖矿能耗背后的好处 为了应对比特币挖矿的不利影响，比特币挖矿理事会（BMC）——一个由占比特币全网算力 48.4% 的矿业公司组成的全球性论坛——透露，2022 年第四季度的运营数据显示，可再生能源占比特币挖矿用电量的 58.9 %。这相比 2021 年第一季度报告的 36.8% 估算值，有了显著上升。 此外，比特币清洁能源倡议备忘录发布的一份研究论文报告称，比特币矿机是可再生能源和存储的理想补充技术。该研究论文中强调的比特币挖矿的其他主要亮点包括： 比特币挖矿市场规模和收入统计 比特币挖矿，即验证交易和保护网络安全的过程，已经发展成为一个竞争激烈的行业，导致其市场规模和收入呈指数级增长。该市场已经变得非常有利可图，全球参与者众多，包括个体矿工和大型采矿运营商。 与此同时，比特币价格也于 2021 年 11 月突破 65,000 美元，创加密货币的历史新高。截至 2023 年 6 月，比特币市值达到 5978 亿美元。 比特币的最大供应量设定为 2100 万枚。这确保了稀缺性，是促进比特币价值主张的一个重要因素。2023 年 3 月，已挖出的比特币数量超过 1900 万枚，剩余尚未挖出的数量为 200 万枚。一旦达到 2100 万枚的阈值，就不再有任何新的比特币被挖出。 这种稀缺性反过来又支撑了比特币挖矿的总市值，目前该市值为 81.1 亿美元。  1）最大的比特币矿业公司数据 CompaniesMarketCap 编制的一份清单包括 16 家最大的上市比特币矿业公司估值。其中，Marathon Digital Holdings 是最大的比特币矿商，市值达 22.7 亿美元。 图 9：比特币矿业公司市值 Top5 值得注意的是，这份名单并未包含其他一些市值较小的上市矿业公司，以及许多未上…

  2023-08-28 • Web3

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  BTC与ETH、LTC复苏轨迹对比

  根据我们对 2015 年和 2018 年两轮市场周期底部的分析，很明显，比特币一直是为行业复苏铺平道路的资产。现将比特币与其他两种主要资产 LTC 和 ETH 进行比较。 与 LTC 相比，在之前的两次周期低谷（2015 年 1 月和 2018 年 12 月）中，比特币都率先走出了低迷，LTC 的价格走势花了一些时间才获得动力。而这一轮复苏阶段似乎也出现了类似的模式。 与 ETH 相比，我们可以观察到类似的趋势，但当前的周期有轻微的扭曲。2018 年，比特币与 ETH 几乎同时达到了最低点，但复苏的第一年（2019 年）完全由比特币主导。然而，2023 年的复苏略有不同，因为与比特币相比，ETH 在 2022 年更早经历了周期低点。尽管如此，今年似乎遵循了与 2019 年类似的模式，比特币的表现明显优于 ETH。截至 10 月，比特币已经飙升了 108.7%，而 ETH 仅上涨 50.8%。

  2023-11-07

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  市场对以色列事件反应冷淡 现货ETF出现重大进展

  作者：Greg Cipolaro，NYDIG 全球研究主管 编译：WEEX Exchange 阅读提要： 即使冲突爆发，比特币交易仍然疲软 尽管股票等风险资产从 10 月初的低点反弹，但比特币在过去一周继续成交低迷。尽管人们预计以色列事件可能会产生更广泛的金融影响，但除了石油和黄金的短暂上涨外，迄今为止对市场的影响很小，对比特币影响同样很小。 这与 2022 年 2 月俄罗斯进攻乌克兰时比特币的价格走势明显不同。在那次事件中，比特币在消息出炉之初下跌，包括股票在内的其他风险资产也是如此。随后，随着市场讨论转向俄罗斯卢布贬值，比特币大幅上涨。金融制裁后，卢布贬值超过 50%。 上周以色列新谢克尔下跌 3%，其走势远不及卢布贬值那么严重，卢布几乎与全球银行体系脱沟。  过去，地缘政治动荡通常有利于比特币价格，凸显了 BTC 作为非主权发行的价值储存手段的重要性。但目前，比特币的价格轨迹几乎没有任何改变，这或许表明整个加密货币市场的普遍萎靡。自一季度至二季度区域银行危机以来，比特币一直处于区间波动状态，短期价格走势受到 ETF 消息、监管行动或法律诉讼的推动。 尽管我们仍然对现货 ETF 的最终获批抱有希望，但在利率上升的背景下，投资资产，尤其是比特币等新型资产目前有点像逆水行舟。但随着行业继续稳步推进现货ETF 的批准，这种情况可能会迅速改变。 现货 ETF 努力不断向前推进 上周有两个重要事件，使得美国首个现货 BTC ETF 更加临近。一个是，10 月 13 日是 SEC 对 DC 巡回上诉法院关于 Grayscale 案件裁决提出上诉的最后一天。鉴于该裁决的一边倒情况，自裁决下达以来，SEC 似乎不太可能提出质疑。不过，官方审查窗口的关闭对于整个行业来说是一个重要的象征性事件。  WEEX 注：SEC 最终未就灰度案提出上诉，这为 SEC 审查 Grayscale 的申请（将 BTC 信托转为现货 BTC ETF）铺平了道路。 上周的另一个重要事件是，ARK 21Shares 比特币 ETF 注册声明 (S-1) 的更新。尽管现货市场在 6 月中旬大量现货 ETF 申请的推动下出现跳涨，但现实情况是，当时的大多数注册声明都遗漏了启动 ETF 所需的关键信息。 如今，我们看到第一批申报者更新了充实基金运作所需的重要信息。我们期望看到其他申请人也更新他们的注册声明，特别是随着 SEC 在 Grayscale 案件中的上诉窗口关闭，这是整个行业做好准备的重要标志。 当然，SEC 尚未批准任何产品，并且仍有可能拒绝任何产品和所有申请人。  虽然现货价格可能无法反映投资者对现货 ETF 的热情，但有一项指标可以反映这一点。灰度比特币信托基金 (GBTC) 股票相对资产净值 (NAV) 的交易折价一度低至近 49%，但这一折价在持续收窄。如果 SEC 最终允许现货比特币 ETF 上市，我们预计计划转换为开放式 ETF 的 GBTC 在转换申请获批后，将以资产净值或接近资产净值的价格交易。 因此，与现货市场激烈的价格波动相比，GBTC 折扣的收窄是一个基于市场的指标，它为投资者对现货 ETF 前景的预期提供了不同的注解。 图：GBTC 对 NAV 溢价/折价走势 通货膨胀依然顽固 上周四上午，美国劳工统计局（BLS）发布了 9 月份 CPI，这是一项受到广泛关注但经常受到批评的通胀指标。数据显示，核心通胀（包括波动较大的食品和能源价格）符合预期，同比上涨 4.1%，总体通胀（含食品和能源价格）略高于预期。  市场对「符合预期」的反应是，股票和债券等资产价格走低，这有点令人惊讶。市场如此反应的逻辑应该是，考虑到通胀数据，美联储更有可能继续加息，从而影响资产价格。  尽管通胀可能确实远离高点，但上个月的趋势并不令人鼓舞。观察 2 年期的增长（将 2 年同比回报相加，以消除年度比较中的波动）显示 9 月份略有上升，提醒我们通胀可能是一个顽固分子。  一年前，我们将前美联储主席保罗·沃尔克（Paul Volcker）的回忆录《《坚定不移：稳健的货币与好的政府》（Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government）与现任美联储主席鲍威尔最近的讲话联系起来——鲍威尔在一次讲话中表示，美联储「必须坚持，直到工作完成为止。」尽管通货膨胀问题似乎已经取得了很大进展，但它的幽灵尚未完全消除。

  2023-10-16

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  加密市场389,197BTC抛售压力高悬，其中美国政府待售195,678BTC

  尽管价值 13，626M 美元的 389,197 BTC 因政府出售或破产解决可能流入市场，但截至 10 月份，比特币年内涨幅已经达到了惊人的 108.7%。 这些即将涌入市场的比特币有一半来自于各种法律案件（如丝绸之路和 2016 年的 Bitfinex 黑客事件）中的资产没收所导致的潜在抛售，另一半则来自于破产案的解决，其中最主要的是臭名昭著的 2014 年 Mt Gox 破产案。 这些比特币何时进入市场是广受猜测，许多人认为这可能会对价格产生不利影响。就美国政府持有的资产而言，根据法律文件所述，与詹姆斯·钟 (James Chung) 被没收的代币有关，James Chung 被指控通过暗网「丝绸之路」非法获取比特币，这笔资产（69,369 BTC）预计将在 2023 年分四次出售，其中两笔已经销售完成。 虽然目前尚不清楚美国政府通过其他打击犯罪活动没收的其他代币何时会出售，但值得注意的是，以往许多销售历来都是由美国法警进行的，并提前很长时间宣布。 至于与 Mt Gox 破产相关的代币（137,891 BTC）支付时间表，它经历了多次延迟，现在定于 2023 年底开始，最终期限为 2024 年 10 月 31 日。 其他一些破产案目前正在通过法院系统进行审理： BlockFi 最近为钱包客户启用了提款功能，并计划在明年进行 BIA 还款 (5,700 BTC)。 FTX 已与 Galaxy Asset Management 合作进行清算 (21,414 BTC)。 Genesis 虽已走上清算之路，但仍处于法律程序 (9,991 BTC)。 Celsius 自 7 月份以来已经开始将其山寨币转换为现金或 BTC 和 ETH，但我们仍在等待案件的最终解决 (9,320 BTC)。 $13，626M 抛压有多重要？其影响的大小取决于其进入市场的时机和方式。大规模快速涌入，还是细水长流地进入。 从过去的经验来看，这些事件往往会让人产生忧虑，而不是造成直接的市场混乱。价格修正通常是对潜在抛售消息的回应，而不仅仅是由于抛售本身，可能当区块链上出现代币转移时，市场就会有所反应。

  2023-11-07

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